- Apliqa ha asesorado a Nazca Capital en su entrada en el accionariado del grupo formado por Coycama, Becrisa, a través de su fondo Nazca Small Cap II.
- La operación supone la creación de un grupo de referencia en el sector, con una propuesta de valor basada en productos de calidad, precios competitivos y un elevado nivel de servicio, sustentado por una sólida capacidad productiva y logística.
- La entrada de Nazca permitirá impulsar un ambicioso plan de crecimiento que combina la ampliación de capacidades productivas, la expansión internacional y la integración de las compañías.
- El proyecto continuará contando con la involucración de la familia Alemany y Emilio Santis como accionistas y gestores, y se reforzará con nuevas incorporaciones al equipo directivo.
ACERCA DE COYCAMA Y BECRISA
Coycama y Becrisa tienen una exitosa trayectoria en el sector del baño con una propuesta de valor basada en ofrecer productos de calidad a precios competitivos y unos niveles de servicio de primer nivel gracias a su importante capacidad de fabricación y logística, contando con 5 instalaciones productivas.
La transacción pasa por la integración de un total de 4 compañías, creando un grupo líder en el sector del baño español, con presencia en muebles de baño (2 fábricas), lavabos de Solid Surface, platos de ducha, mamparas, sanitarios y grifería. El grupo conjunto tiene ventas superiores a los 40 millones de euros y un EBITDA superior a los 5 millones. Se trata de un grupo con presencia internacional, exportando cerca del 30% de sus ventas en más de 20 países.
Los socios actuales de ambas compañías, con más de 30 años de experiencia en este sector, continuarán vinculados al proyecto.
ACERCA DE NAZCA CAPITAL
Nazca ya tiene experiencia en el sector tras su exitosa inversión en McBath. Su incorporación a la compañía permitirá al grupo apostar por el crecimiento a nivel de capacidad productiva, con la apertura de una nueva fábrica en Vinaroz y la expansión de las instalaciones de Ulldecona y Onda, así como acelerar el desarrollo comercial a nivel internacional. Para ello, se reforzará el equipo con la incorporación de directivos con importante experiencia previa en los sectores cerámico y/o del baño. Y se analizarán posibles oportunidades de adquirir otras compañías complementarias, bien por clientes o por producto.
Se trata de la segunda inversión del fondo Nazca Small Cap II, que está en su fase final de fund raising, con el objetivo de llegar al objetivo hard cap de €220 millones.
ACERCA DE APLIQA
Apliqa es una firma especializada en asesoramiento estratégico y corporativo para fabricantes y distribuidores de materiales de construcción.
Su enfoque se centra en impulsar el crecimiento, la profesionalización y la generación de valor sostenible a largo plazo en empresas auxiliares del sector de la construcción.
Apliqa acumula una amplia experiencia en acompañar a empresarios y directivos del sector de los materiales de construcción, con más de 50 intervenciones estratégicas realizadas en los últimos seis años.
Asímismo ha participado en 7 operaciones de M&A en los últimos tres años dentro de los sectores: morteros, calefacción y climatización, ventanas, soluciones para paredes y techos, así como en el ámbito de la distribución de materiales de construcción.
Si te estás planteando vender tu empresa o adquirir alguna del sector y necesitas apoyo.
