En un movimiento estratégico para fortalecer su posición en el mercado de tubos de acero de alto valor añadido, ArcelorMittal, la empresa siderúrgica y minera más grande del mundo, ha anunciado la compra de una participación del 28,4% en Vallourec, una empresa francesa especializada en la fabricación de tubos de acero para los sectores energético e industrial.
ArcelorMittal: Un gigante global del acero
ArcelorMittal es la empresa siderúrgica y minera más grande del mundo, con sede en Luxemburgo. Fundada en 2006 mediante la fusión de Arcelor y Mittal Steel, la empresa cuenta con una presencia global en más de 60 países y emplea a cerca de 200.000 personas.
Principales actividades:
- Producción de acero: ArcelorMittal es el mayor productor de acero bruto del mundo, con una capacidad de producción anual de más de 110 millones de toneladas. La empresa produce una amplia gama de productos de acero, incluyendo acero laminado plano, acero tubular y acero inoxidable.
- Minería de hierro: ArcelorMittal también es un importante productor de mineral de hierro, con una capacidad de extracción anual de más de 60 millones de toneladas. La empresa opera minas en todo el mundo, incluyendo Australia, Brasil, Canadá y Kazajistán.
- Investigación y desarrollo: ArcelorMittal invierte mucho en investigación y desarrollo, con el objetivo de desarrollar nuevos productos y procesos más eficientes. La empresa cuenta con centros de investigación en todo el mundo, donde trabajan cientos de científicos e ingenieros.
ArcelorMittal está comprometida con la sostenibilidad y ha implementado una serie de iniciativas para reducir su impacto ambiental. La empresa ha reducido significativamente sus emisiones de CO2 en los últimos años y está trabajando para aumentar el uso de energía renovable.
Tiene una fuerte presencia en España, con 11 plantas industriales y una red de 14 centros de distribución. La empresa emplea a más de 10.000 personas en España y es uno de los principales proveedores de acero al sector de la construcción, la automoción y la industria en general.
En 2023, ArcelorMittal registró ingresos de 68,275 millones de euros y un beneficio neto de 1,022 millones de euros. La empresa cotiza en las bolsas de Luxemburgo, Nueva York y Madrid.
Vallourec, la adquirida:
Vallourec es una empresa francesa especializada en la fabricación de tubos de acero de alta gama para los sectores energético e industrial. Fundada en 1999, la empresa tiene su sede en París y cuenta con una presencia global en más de 20 países, con una plantilla de alrededor de 19.000 empleados.
Vallourec es un líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura, con una capacidad de producción anual de más de 1 millón de toneladas. La empresa produce una amplia gama de tubos, incluyendo tubos para la industria del petróleo y gas, tubos para la industria nuclear, tubos para la industria de generación de energía y tubos para aplicaciones industriales generales. Además de la producción de tubos, Vallourec también ofrece una amplia gama de servicios a sus clientes, incluyendo inspección, reparación, mantenimiento y asistencia técnica. La empresa también ofrece soluciones a medida para las necesidades específicas de sus clientes; contando con centros de investigación en Francia, Brasil y Estados Unidos, donde trabajan cientos de científicos e ingenieros.
Vallourec está comprometida con la sostenibilidad y ha implementado una serie de iniciativas para reducir su impacto ambiental. La empresa ha reducido significativamente sus emisiones de CO2 en los últimos años y está trabajando para aumentar el uso de energía renovable.
Tiene una fuerte presencia en España, con una planta de producción en Avilés (Asturias) y una oficina comercial en Madrid. La empresa emplea a más de 1.000 personas en España y es un proveedor importante de tubos de acero para la industria del petróleo y gas, la industria nuclear y la industria de generación de energía en España.
La empresa ha registrado este 2023 unas ventas récord de 5,114 millones de euros y un beneficio neto de 496 millones de euros.
Detalles de la transacción
Esta adquisición se enmarca en la estrategia de ArcelorMittal de expandir su presencia en mercados de nicho con alto potencial de crecimiento. Los tubos de acero de alto valor añadido, utilizados principalmente en la industria energética e industrial, presentan una demanda creciente debido a su resistencia, durabilidad y versatilidad.
Se espera que la compra genere sinergias significativas para ambas empresas. ArcelorMittal podrá aprovechar la experiencia de Vallourec en la fabricación de tubos de acero de alta gama, mientras que Vallourec se beneficiará del acceso a la red global de distribución y la cartera de clientes de ArcelorMittal.
La adquisición podría conducir a una mayor consolidación en el sector de los tubos de acero, ya que ArcelorMittal podría buscar adquirir otras empresas en el futuro. Esto podría generar inquietudes sobre la competencia, pero también podría conducir a una mayor eficiencia y mejores precios para los clientes.
La compra de Vallourec tendrá un impacto significativo en la industria global de tubos de acero. ArcelorMittal se consolidará como un líder aún más fuerte en el mercado, mientras que Vallourec tendrá acceso a los recursos y la experiencia global de ArcelorMittal. Los clientes de ambas empresas podrían beneficiarse de una mayor oferta de productos y servicios, así como de precios más competitivos.
Detalles financieros de la adquisición
ArcelorMittal adquirió una participación del 28,4% en Vallourec por un valor total de 955 millones de euros. Este valor se basó en un precio de compra de 14,64 euros por acción, que representa una prima del 20% sobre el precio de mercado de las acciones de Vallourec al momento del anuncio de la adquisición.
La compra se realizó mediante la adquisición de acciones a fondos gestionados por Apollo Global Management. El comprador financió la transacción con una combinación de efectivo y deuda. La transacción aún no ha sido aprobada por las autoridades regulatorias pertinentes. Se espera que el cierre de la transacción se produzca en el segundo semestre de 2024.
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